Mein Angebot

Die LGG Finanzplanung erbringt massgeschneiderte Dienstleistungen rund um die private Finanzplanung, konkret:

  • Beratungen für Privatpersonen
  • Schulungen und Referate für Firmen, Schulen, Vereine oder Ausbildungsinstitute im Bereich Finanzplanung
  • Journalistische Tätigkeiten
  • Projekt- oder mandatsbezogene Dienstleistungen für Finanzdienstleister oder Softwareanbieter im Bereich Finanzplanung

Inhaberin und Geschäftsführerin: Dr. Liliane Grüter-Gebistorf


 

Meine Grundsätze

Ich vermittle keine Produkte.
Da ich weder Finanzprodukte verkaufe noch vermittle, fallen keine Verkaufsprovisionen, Retrozessionen, Kickbacks oder andere Rabatte an. Interessenkonflikte sind daher ausgeschlossen. Ich berate komplett unabhängig von Banken, Versicherungen und anderen Finanzdienstleistern und prüfe alle Optimierungsmöglichkeiten aus einer objektiven, neutralen, langfristigen Perspektive. Alle Dienstleistungen der LGG Finanzplanung werden ausschliesslich auf Honorarbasis zu einem Stundenansatz von 200 Fr. (inkl. MwSt.) verrechnet.

Ich verstehe Finanzplanung nicht als Akquisitionsinstrument.
Ich erstelle nicht Finanzplanungen, um Sie anschliessend als Vermögensverwaltungskunden gewinnen zu können. Vermögensverwaltung wird bewusst nicht angeboten. Für mich stehen die Finanzplanungen an sich und der Nutzen aus diesen Finanzplanungen im Zentrum. Ich begleite Sie persönlich und genau so lange, wie Sie dies wünschen. Bei späteren Fragen, bei Veränderungen der Ausgangslage oder bei Schwierigkeiten in der konkreten Umsetzung stehe ich jederzeit zur Verfügung.

Ich berate massgeschneidert.
Die Dienstleistungen der LGG Finanzplanung richten sich sowohl bzgl. Vorgehensweise als auch bzgl. Inhalt stets nach den konkreten Kundenbedürfnissen. Vorgefertigte, standardisierte Beratungsmodule gibt es nicht. Ihre individuellen Fragen und Bedürfnisse – egal ob klein oder gross – stehen im Zentrum. Sie bezahlen daher nur, was Sie wirklich benötigen und was Ihnen einen Nutzen stiftet. Ziel ist, gemeinsam die für Sie vorteilhafteste Lösung zu erarbeiten. Selbstverständlich werden dabei alle Entscheide und Massnahmen aufeinander abgestimmt. Bei Bedarf können mögliche Produktanbieter oder Spezialisten (z.B. Steuerexperten, Nachlassspezialisten, Notare oder Anwälte) hinzugezogen werden.

Ich arbeite dienstleistungsorientiert, professionell und verlässlich.
Ich verstehe mich als echte Dienstleisterin mit einem sehr hohen Qualitätsbewusstsein. Absolute Diskretion, Kompetenz, Zuverlässigkeit und Professionalität sind dabei selbstverständlich. Ihre vollumfängliche, langfristige Zufriedenheit ist stets mein Ziel. Mir ist es zudem wichtig, dass Sie Ihre Entscheidungen mit einem sicheren und guten Gefühl fällen können. Alle Entscheidungsgrundlagen sind daher gut verständlich und übersichtlich dokumentiert.


 

Mitgliedschaften

      

​​​​​​