Dienstleistungen

Für Privatpersonen

  • Möchten Sie einen Überblick über Ihre Finanzen erhalten? Oder möchten Sie erfahren, wie sich Ihre finanzielle Situation langfristig entwickeln könnte und ob Ihr Vermögen entsprechend Ihrer Risikofähigkeit und Risikowilligkeit angelegt ist?
  • Sie haben einen Anlagevorschlag, eine Finanzierungs- oder Versicherungsofferte oder eine Finanzplanung von einem anderen Anbieter erhalten und hätten gerne eine Zweitmeinung dazu? Oder suchen Sie jemanden, der Sie an eine Besprechung mit Ihrer Bank oder Versicherung begleitet, um sicherzustellen, dass Ihre Bedürfnisse korrekt erfasst und erfüllt werden?
  • Benötigen Sie Unterstützung bei der Zusammenstellung Ihres aktuellen oder zukünftigen Budgets? Möchten Sie z.B. jetzt sparen, um Ihren Kindern später die gewünschte Ausbildung finanzieren zu können?
  • Sie planen den Kauf eines Eigenheims und möchten wissen, wie hoch der Kaufbetrag sein dürfte und welche Vorsorgegelder Sie für den Kauf beanspruchen können und sollen? Oder sind Sie bereits Eigenheim-Besitzer und überlegen, ob es sich lohnen würde, Ihre Hypothek zu amortisieren?
  • Möchten Sie Ihre Vorsorge rechtzeitig gezielt aufbauen, um Ihren Lebensstandard auch im dritten Lebensabschnitt beibehalten zu können? Wissen Sie nicht, ob und in welchem Umfang es dabei sinnvoll wäre, durch Einzahlungen in eine Säule 3a oder durch gestaffelte Einkäufe in die Pensionskasse Ihre Steuerbelastung zu reduzieren?
  • Sie machen sich Gedanken darüber, ob Sie sich eine Frühpensionierung leisten könnten und welche finanziellen Konsequenzen dies für Sie hätte?
  • Möchten Sie wissen, wie Sie durch einen gestaffelten Bezug von Vorsorgegeldern Ihre Steuern optimieren können? Oder stehen Sie vor dem Entscheid, ob Sie die Rente oder das Kapital aus der Pensionskasse beziehen sollen?
  • Sind Sie unsicher, ob Sie und Ihr Partner/Ihre Partnerin im Falle einer Erwerbsunfähigkeit oder gar eines Todesfalles finanziell genügend abgesichert wären? Oder möchten Sie einen Überblick über Ihre Versicherungen erhalten und eine allfällige Überversicherung aufdecken?
  • Haben Sie schon geregelt, wer sich um Ihre Angelegenheiten kümmern darf, falls Sie durch Krankheit, Unfall, Alter oder Demenz urteilsunfähig werden? Möchten Sie einen Vorsorgeauftrag oder eine Patientenverfügung verfassen und benötigen dabei Unterstützung?
  • Sie möchten sich bzgl. Nachlass nach Ihrem Tod nicht auf die gesetzlichen Erbschaftsregelungen verlassen, sondern die Hinterbleibenden so weit als möglich gemäss Ihren Vorstellungen begünstigen?

Ich berate Sie sehr gerne zu diesen und all Ihren weiteren Fragen rund um Ihr Vermögen, Ihre Vorsorge, Ihre Immobilien und Ihre Steuern. Lassen Sie sich aufzeigen, wie Sie Ihre finanzielle Situation mit einfachen Massnahmen optimieren könnten! Ich freue mich darauf, in einem kostenlosen, unverbindlichen Erstgespräch mehr über Ihre Bedürfnisse zu erfahren.

Für Medien

  • Möchten Sie eine Recherche zu einem finanzplanerischen Thema durch eine unabhängige, journalistisch und wissenschaftlich erfahrene Spezialistin erstellen lassen?
  • Darf ich für Sie zu einem finanzplanerischen Thema eine Analyse, einen Kommentar oder einen Medienartikel verfassen?
  • Suchen Sie einen Interviewpartner zu einem aktuellen finanzplanerischen Thema?
  • Benötigen Sie die Vermittlung von Kontakten bei Banken, Versicherungen oder anderen Finanzdienstleistern?

Ich stehe Ihnen sehr gerne als unabhängige, kompetente Finanzplanerin zur Verfügung.

Bisherige Publikationen:

Für Ausbildungsinstitute

  • Möchten Sie eine Recherche zu einem finanzplanerischen Thema durch eine unabhängige, wissenschaftlich erfahrene Spezialistin erstellen lassen?
  • Benötigen Sie die Vermittlung von Kontakten bei Banken, Versicherungen oder anderen Finanzdienstleistern?
  • Planen Sie Projekte, Anlässe, Schulungen oder Ausbildungen im Bereich Finanzplanung, für welche Sie Unterstützung gebrauchen könnten?

Ich bringe 12 Jahre Projektleitungserfahrung mit und habe in dieser Zeit auch diverse Anlässe organisiert sowie viele Schulungen und Ausbildungen vorbereitet, dokumentiert und durchgeführt. Sehr gerne stehe ich für längerfristige Engagements, als Unterstützung bei vorübergehenden Ressourcen-Engpässen, als Stellvertretung bei mutterschafts- oder krankheitsbedingten Abwesenheiten sowie für einmalige Spezialaufträge zur Verfügung.

Für Softwareanbieter

  • Möchten Sie eine Recherche oder eine fachliche Abklärung zu einem finanzplanerischen Thema durch eine unabhängige, erfahrene Spezialistin erstellen lassen?
  • Benötigen Sie die Vermittlung von Kontakten bei Banken, Versicherungen oder anderen Finanzdienstleistern?
  • Darf ich für Sie Ihre Neuentwicklungen aus einer neutralen Perspektive testen oder Ihre ersten Ideen und Entwürfe für eine Neuentwicklung kritisch überprüfen?
  • Planen Sie Projekte, Anlässe, Schulungen oder Ausbildungen im Bereich Finanzplanung, für welche Sie Unterstützung gebrauchen könnten?

Ich bringe 11 Jahre Erfahrung im Bereich Finanzplanungssoftware mit und bin sowohl mit den fachlichen Inhalten als auch den technischen Prozessen und Restriktionen bestens vertraut. Ich habe in dieser Zeit verschiedene Projekte geleitet, Neuentwicklungen begleitet und getestet, diverse Anlässe organisiert sowie viele Schulungen und Ausbildungen vorbereitet, dokumentiert und durchgeführt. Sehr gerne stehe ich für längerfristige Engagements, als zusätzliche, neutrale Fachkraft zur Qualitätssicherung, als Unterstützung bei vorübergehenden Ressourcen-Engpässen, als Stellvertretung bei mutterschafts- oder krankheitsbedingten Abwesenheiten sowie für einmalige Spezialaufträge zur Verfügung.

Für Finanzdienstleister

  • Möchten Sie eine Recherche, eine Marktanalyse oder eine fachliche Abklärung zu einem finanzplanerischen Thema durch eine unabhängige, erfahrene Spezialistin erstellen lassen?
  • Darf ich Ihre Finanzplanungssoftware aus einer neutralen Perspektive testen oder Ihre ersten Ideen und Entwürfe für eine Neuentwicklung kritisch überprüfen?
  • Planen Sie Projekte, Anlässe, Schulungen oder Ausbildungen im Bereich Finanzplanung, für welche Sie Unterstützung oder Beratung gebrauchen könnten?

Ich bringe 13 Jahre Erfahrung im Bereich Finanzplanung und 12 Jahre Projektleitungserfahrung mit und bin mit den finanzplanerischen Inhalten, mit Finanzplanungssoftware sowie mit den heutigen Anforderungen, Hilfsmitteln und Prozessen der Projektleitung bestens vertraut. Ich habe in dieser Zeit verschiedene Projekte geleitet, Neuentwicklungen von Finanzplanungssoftware begleitet und getestet, diverse Anlässe organisiert sowie viele Schulungen und Ausbildungen vorbereitet, dokumentiert und durchgeführt. Sehr gerne stehe ich für längerfristige Engagements, als zusätzliche, neutrale Fachkraft zur Qualitätssicherung, als Unterstützung bei vorübergehenden Ressourcen-Engpässen, als Stellvertretung bei mutterschafts- oder krankheitsbedingten Abwesenheiten sowie für einmalige Spezialaufträge zur Verfügung.

Für übrige Firmen

Lassen Sie Ihre Mitarbeiter bezüglich Finanzplanung, Vorsorge und Steuern schulen! Sei es, weil Ihre Mitarbeiter dieses Wissen in der täglichen Arbeit anwenden können. Oder sei es, weil Sie als verantwortungsbewusste Arbeitgeber Ihren Mitarbeitern damit einen privaten Nutzen stiften.

Ich bringe 15 Jahre Erfahrung im Bereich Finanzplanung mit und habe in dieser Zeit viele Schulungen und Ausbildungen vorbereitet, dokumentiert und durchgeführt. Sehr gerne stehe ich für längerfristige oder einmalige Engagements zur Verfügung und gebe mein Wissen an Ihre Mitarbeiter weiter. Die konkreten Schulungsinhalte richten sich dabei selbstverständlich nach Ihren Bedürfnissen. Auch Schulungen in Englisch sind für mich kein Problem.